Inverlink asesora a EPM en billonaria transacción para el sector energético colombiano

Comunicado de Prensa

  • EPM, a través de su nueva filial Afinia, prestará el servicio de energía eléctrica a 1,5 millones de clientes (6 millones de usuarios) en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 13 municipios del departamento de Magdalena.
  • Afinia, marca de la nueva filial del Grupo EPM en la Región Caribe, ejecutará un plan de inversiones por $4 billones en los próximos cinco años para asegurar la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica en la zona de influencia de manera confiable y con altos estándares de calidad. En total, serán $8 billones en los próximos diez años.

 

Bogotá, 01 de octubre de 2020. Inverlink, banco de inversión independiente líder en Colombia, actuó como asesor financiero exclusivo de EPM, en la adquisición de CaribeMar, conocida ahora como Afinia, la cual prestará el servicio de energía a 1,5 millones de clientes en los departamentos Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 13 municipios del departamento de Magdalena. Así mismo, el Consorcio Energía de la Costa, con su firma Aire, tendrá la operación de Caribe Sol, con 1,2 millones de clientes en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Afinia será la nueva compañía encargada del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica, atendiendo a una población de seis millones de personas en 127 municipios en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, más una porción de Magdalena. En los primeros cinco años, Afinia invertirá $4 billones y en total serán $8 billones en los próximos diez años, con el objetivo de asegurar la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica en la Región Caribe de manera confiable y con altos estándares de calidad y cobertura, lo que impulsará el desarrollo de la región y redundará en oportunidades de empleo para el país.

“Luego de más de un año de análisis y evaluación detallada y rigurosa del negocio, que involucró un equipo interdisciplinario conformado por más de 120 personas de EPM y sus asesores, estamos llegando al cierre exitoso de una transacción clave para el desarrollo y la competitividad del país, que permitirá una mejora gradual y continua de la calidad del servicio en la Región Caribe de Colombia, acorde con los altos estándares de EPM”, aseguró Nicolás Gómez, Director de Inverlink.

La transacción convierte al Grupo EPM en la compañía más grande de distribución y comercialización de energía en Colombia, con una participación de mercado aproximadamente del 35%.

“En Inverlink nos llena de orgullo haber apoyado y acompañado a EPM en esta transacción y saber que contribuimos con nuestro trabajo, profesionalismo y capacidad de ejecución, para alcanzar una solución de largo plazo a esta problemática asociada al servicio de energía eléctrica del país. Estamos convencidos que, de la mano de un grupo de la talla de EPM y sobre todo dada su idoneidad y trayectoria para afrontar este gran reto, esta región del territorio nacional podrá contar en un futuro cercano con un servicio de energía eléctrica confiable y de calidad”, aseguró Mauricio Saldarriaga, Presidente de Inverlink.

Sobre INVERLINK
Con más de 35 años de experiencia en el mercado, INVERLINK fue el primer banco de inversión fundado en Colombia y es la firma líder independiente que presta asesorías financieras transaccionales en las áreas de Fusiones y Adquisiciones, Finanzas Estructuradas y Finanzas Corporativas entre otros. El equipo es uno de los más grandes y representativos en la industria, con una amplia experiencia a nivel local e internacional. INVERLINK ha ejecutado exitosamente más de 200 transacciones en mas 10 países a lo largo de América Latina con un valor superior a US$ 25,000 MM.

Sobre el Grupo EPM
El Grupo EPM es un grupo multilatino con presencia en seis países: Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México y Panamá. La Organización, que atiende a más de 20 millones de personas, sin sumar todavía los clientes de Afinia (1,5 millones de clientes, seis millones de usuarios), presta servicios de provisión de aguas, gestión de aguas residuales; generación, distribución y transmisión de energía; gas natural y gestión de residuos sólidos.

Contactos:

INVERLINK
Silvia Parra
silvia.parra@la-agencia.com.co

Maria Böhmer
mbohmer@inverlink.com

UBS e INVERLINK firman Acuerdo de Colaboración para servicios de banca de inversión en Colombia

Comunicado de Prensa

 

Nueva York, NY – Bogotá, Colombia, 16 de septiembre de 2020 – En el día de hoy, UBS Securities LLC (“UBS”) e INVERLINK, el banco de inversión boutique líder en Colombia, anunciaron que firmaron un acuerdo de colaboración. Juntos prestarán servicios de banca de inversión para llevar a cabo transacciones en Colombia, Centroamérica y el Caribe, de acuerdo con la regulación aplicable. El acuerdo combinará la plataforma global de UBS y su experiencia latinoamericana, con la presencia local de INVERLINK, y su extensa y exitosa trayectoria en el mercado colombiano.

Trabajando juntos, UBS e INVERLINK estarán posicionados para convertirse en el principal proveedor de servicios de banca de inversión en Colombia, debido a una presencia más fuerte en el país que cualquier otro banco de inversión internacional. La asociación también profundizará la ventaja competitiva de UBS en América Latina y mejorará la huella de cobertura en la región.

“Con más de 35 años de experiencia y relaciones sólidas en la región, INVERLINK nos ayudará en el acceso a los mercados donde vemos importantes oportunidades de crecimiento”, dijo Ros L’Esperance , codirectora de banca global de UBS. “Esta asociación, junto con nuestra asociación estratégica con Banco do Brasil, amplía nuestra cobertura en América Latina, profundiza nuestra ventaja competitiva en la región y creará oportunidades adicionales para nuestros clientes actuales y potenciales.”

Mauricio Saldarriaga, Socio Director de INVERLINK, destacó que “Este Acuerdo de Colaboración es el resultado de nuestra convicción en el poder de esta asociación. Se trata de combinar la capacidad global del UBS, con las competencias y el profundo entendimiento del mercado local de INVERLINK. Estamos entusiasmados con el fortalecimiento de nuestra capacidad para servir a las grandes corporaciones, gobiernos e instituciones, y esperamos continuar brindando a nuestros clientes nuevas soluciones y acceso a la plataforma de banca de inversión global de UBS.”

“Esta asociación nos permitirá brindar a los clientes el mejor conocimiento local y al mismo tiempo aprovechar nuestras fortalezas de manera eficiente”, dijo José Luis Martínez, UBS Head of Global Banking for the Andean Region, Central America and the Caribbean, y UBS Head of Latin America Mergers & Acquisitions. «Esperamos trabajar en estrecha colaboración con INVERLINK para continuar desarrollando nuestra presencia local y nuestras relaciones en la región.”

 

Sobre UBS

UBS ofrece asesoramiento y soluciones financieras a clientes de altos patrimonios, institucionales y corporativos de todo el mundo, así como a clientes privados en Suiza. La estrategia de UBS se centra en nuestro principal negocio global de gestión de patrimonio y nuestro principal banco universal en Suiza, reforzado por los negocios de gestión de activos y banca de inversión. El banco se enfoca en negocios que tienen una sólida posición competitiva en sus mercados objetivo, son eficientes en capital y tienen un atractivo crecimiento estructural a largo plazo o perspectivas de rentabilidad.

 

UBS está presente en los principales centros financieros del mundo. Tiene oficinas en más de 50 regiones y ubicaciones, con aproximadamente el 31% de sus empleados trabajando en las Américas, el 32% en Suiza, el 19% en el resto de Europa, Oriente Medio y África y el 18% en Asia Pacífico. UBS Group AG emplea a más de 67.000 personas en todo el mundo. Sus acciones cotizan en SIX Swiss Exchange y en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).

 

 

Sobre INVERLINK

Con más de 35 años de experiencia en el mercado, INVERLINK fue el primer banco de inversión fundado en Colombia y es la firma líder independiente que presta asesorías financieras transaccionales en las áreas de Fusiones y Adquisiciones, Finanzas Estructuradas y Finanzas Corporativas entre otros. El equipo es uno de los más grandes y representativos en la industria estando compuesto por un grupo de profesionales altamente capacitados y con una amplia experiencia a nivel local e internacional.  INVERLINK ha ejecutado exitosamente más de 200 transacciones en mas 10 países a lo largo de América Latina con un valor superior a US$ 25,000 MM

 

Media Contacts:

 

UBS
Erica Chase
erica.chase@ubs.com

Ricardo Caetano
ricardo.caetano@ubs.com

 

INVERLINK

Silvia Parra
silvia.parra@la-agencia.com.co

Maria Böhmer
mbohmer@inverlink.com

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Disclaimer

UBS cumple con todos los requisitos reglamentarios aplicables para la prestación o comercialización de sus servicios en cada una de las regiones y ubicaciones en las que opera.

Inverlink actuó como asesor financiero exclusivo de EPM

Inverlink actuó como asesor financiero exclusivo de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en la adquisición de CaribeMar (la “Compañía”), la nueva sociedad dedicada al negocio de distribución y comercialización de energía eléctrica en los departamentos de Bolívar, Cesar, Sucre y Córdoba

30 años de Inverlink